MBRF e Fundo Saudita Expandem Joint Venture e Criam Sadia Halal
A MBRF (MBRF3) anunciou nesta segunda-feira (27) a ampliação de sua joint venture com a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita, resultando na criação da Sadia Halal.
A transação envolve um valor de US$ 2,07 bilhões e inclui as fábricas e centros de distribuição da MBRF na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, além das operações de distribuição no Catar, Kuwait e Omã. Também integram o acordo as exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região.
O contrato estabelece um acordo de fornecimento de produtos de frango e bovino da MBRF para a Sadia Halal, com validade de 10 anos, prorrogáveis. Os produtos serão fornecidos a partir das fábricas no Brasil, com preços definidos conforme metodologia de custo total, em conformidade com as normas de preços de transferência.
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Os ativos envolvidos têm faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses até junho, representando 7,3% da receita consolidada da MBRF, e um Ebitda de US$ 230 milhões, refletindo um múltiplo implícito de nove vezes. Vale destacar que as operações na Turquia e as unidades da MBRF no Brasil não fazem parte do negócio.
Com a conclusão da operação, a HPDC passará a deter 10% do capital da Sadia Halal, com planos de elevar sua participação para 30%, podendo atingir até 40% por meio de aportes de capital, metade primário e metade secundário. A MBRF sinalizou que a expansão da joint venture é o primeiro passo para um possível IPO da Sadia Halal a partir de 2027.
Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF, afirmou que a ampliação da parceria reforça a presença da companhia em um dos mercados mais lucrativos e estratégicos, garantindo maior proximidade com os consumidores locais e contribuindo para a segurança alimentar na região.
A operação ainda está sujeita à aprovação dos órgãos regulatórios competentes.
