O Tesouro Nacional anunciou a captação de US$ 2,25 bilhões por meio da terceira emissão de títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional. A operação, realizada nos Estados Unidos, envolveu a emissão de um novo título de sete anos, o Global 2033 Sustentável, e a reabertura do título Global 2035.
O Global 2033 Sustentável, com vencimento previsto para 4 de fevereiro de 2033, foi emitido no valor de US$ 1,5 bilhão, oferecendo juros de 5,75% ao ano aos investidores. Adicionalmente, o título prevê um cupom de 5,5% ao ano, a ser pago semestralmente, em fevereiro e agosto.
Este título, destinado ao financiamento de projetos sociais e ambientais, apresentou um spread de 187,4 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos. O Tesouro avalia que esse prêmio de risco é historicamente baixo, refletindo uma percepção favorável do mercado internacional em relação à credibilidade fiscal do país.
Os recursos provenientes do título sustentável serão direcionados a despesas elegíveis nas áreas ambiental e social, seguindo o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis. A alocação seguirá uma divisão indicativa de 50% a 60% para gastos ambientais e 40% a 50% para gastos sociais.
Além do novo título, o governo ampliou em US$ 750 milhões o volume do Global 2035, lançado em fevereiro deste ano. Com essa expansão, o título totaliza US$ 4,5 bilhões em circulação, considerando todas as emissões. O Global 2035 tem vencimento em 15 de março de 2035 e paga juros de 6,2% ao ano e spread de 210,9 pontos-base sobre os papéis de dez anos do Tesouro estadunidense.
A operação obteve uma demanda aproximadamente três vezes superior ao volume ofertado, atingindo cerca de US$ 6,7 bilhões. A emissão contou com a participação de mais de 150 investidores, com 74% da alocação final concentrada em investidores da Europa e da América do Norte, incluindo fundos com foco em critérios ESG.
O Tesouro Nacional ressaltou que a nova emissão fortalece o papel da dívida externa na diversificação da base de investidores e no alongamento do prazo médio da Dívida Pública Federal. A liquidação financeira está prevista para 14 de novembro.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
