Citigroup rejeita oferta do Grupo México para compra do Banamex
O Citigroup anunciou nesta quinta-feira (9) a rejeição da proposta do Grupo México, do empresário Germán Larrea, para aquisição de sua unidade financeira, o Grupo Financiero Banamex. Em comunicado, o banco com sede em Nova York afirmou que, após análise detalhada dos aspectos financeiros e da viabilidade da conclusão do negócio, optou por não aceitar a oferta.
No mês anterior, o Citigroup revelou planos de vender 25% da participação do Banamex ao bilionário Fernando Chico Pardo, como parte de uma estratégia para realizar uma oferta pública inicial (IPO) da unidade. Posteriormente, o Grupo México apresentou uma oferta para comprar a totalidade do Banamex por cerca de US$ 9,3 bilhões, surpreendendo o mercado.
Representantes do Grupo México não se pronunciaram sobre a rejeição da proposta. Germán Larrea, dono do conglomerado, já havia sido apontado como potencial comprador do Banamex no final de 2022, mas negociações anteriores foram interrompidas após intervenções do governo mexicano, liderado pelo então presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluiu a retomada parcial da ferrovia controlada pelo empresário e menções sobre possível participação estatal no banco.
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Analistas destacam que o Banamex pode não ser uma oportunidade imediata para o Grupo México, embora o interesse futuro não esteja descartado. Alfonso Salazar, do Bank of Nova Scotia, ressaltou que os riscos associados ao investimento parecem estar aumentando. As ações do Grupo México chegaram a subir até 6% após o anúncio da recusa, mas encerraram o dia com alta inferior a 2%, após uma queda inicial superior a 15% no início da semana, reflexo das incertezas geradas pela oferta do conglomerado.
O Grupo México dispõe de cerca de US$ 9 bilhões em caixa em suas subsidiárias, mas a complexidade do negócio, que incluiria um banco junto às operações tradicionais de mineração, ferrovias e shoppings, contribui para a cautela no mercado.
Paralelamente, autoridades financeiras e antitruste do México avançam na análise da proposta de Fernando Chico Pardo para aquisição de parte do Banamex, com aprovação formal já solicitada. O Citigroup permanece convicto de que a venda parcial e o IPO programado permitirão a conclusão responsável da transação, maximizando o valor para os acionistas.
A participação que Chico Pardo pretende adquirir está avaliada em aproximadamente 42 bilhões de pesos mexicanos (US$ 2,3 bilhões), e a proposta conta com sinalizações de apoio por parte dos órgãos reguladores locais.
